Gray az "Iced Shell" varázslatot akarja használni, amivel legyőzheti Lyont, de Natsu megállítja, mivel Gray beleavatkozott a harcába. Natsu ráébreszti Grayt arra, hogy azzal nem oldódik meg semmi, ha meghal, amikor a romok visszaállnak eredeti helyükre. Natsut nagyon feldühíti, hogy Zalty visszaállította a romokat, ezért üldözni kezdi, Lyont pedig Grayre hagyja. Gray próbálja megértetni Lyonnal, hogy Ur nem halt meg, és ő maga a jég, ami fogva tartja Deliorát. Ezt Lyon is tudja, de továbbra is ki akarja olvasztani, mert csak úgy szárnyalhatja felül egykori mesterét. Gray nem adja fel, harcol Lyon ellen, és visszaemlékszik arra, milyen volt Natsuval harcolni, aki sosem adta fel. (olyan édesek voltak kicsi korukban *_*, mármint Erza, Gray és Natsu)
Natsu Zalty után megy, és megtudja, hogy Zalty az "elveszett mágiák" egyikét használja, amelyek annyira erősek és veszélyesek, hogy a történelemből is kitörölték őket, valamit Zaltay megemlíti, hogy Natsu "dragon slayer"-e is egyike ezen mágiáknak.
Deliora jege elkezd olvadni, ezért Natsu eldönti, hogy először Zaltyt győzi le, majd azt aki felül a szertartást végzi. (Toby felül folytatja a Hold szertartást)
Erza, Lucy és Happy legyőzik ellenfeleiket az erdőben és Natsuékhoz indulnak, de Erza felismeri az embereket akik ellen harcolt, ők Brago lakói. Ezt a várost pusztította el Deliora és itt zárta őt Ur jégbe, ezért szeretnék, hogy Lyon legyőzze a szörnyet. Gray továbbra sem tudja meggyőzni Lyont, az egyetlen célja hogy a mesterét túlszárnyalja. Végül Gray legyőzi Lyont az "Ice Cannon"-nal, mivel Lyon egy kézzel formált lényei instabilak :), de ő hiába győzött, Deliora feltámadt.

Nekem ez a rész is nagyon tetszett^_^. Annyira szeretem a harcjeleneteket, oyan jól néznek ki Gray varázslatai *_*, és annyira aranyosak amikor kicsik=) és az is nagyon érdekel, ki is valójában Zalty.