Natsu és Happy megérkeznek Hargeon városába, hogy megtalálják Szalamandrát.
Lucy a város egyetlen varázsboltjában próbál alkudozni az eladóval, hogy olcsón vehesse meg a "White Doggy" kulcsot, több kevesebb sikerrel. Amikor kijön meghallja, hogy Szalamandra jött a városba, aki egy nagyon erős tűzmágus, ezért elindul, hogy megnézze. Amint meglátta, dobogni kezdett a szíve, de a csodálatnak hamar vége lett, mert Natsu, várván hogy Igneellel találkozhat berohant a tömeg közepébe, de csalódnia kellett, mert akit megtalált, nem az akit keresett. Szalamandra elment, de minden fiatal lányt meghívott egy partira, amit ma este tart a hajóján.
Lucy meghívja Natsut és Happyt ebédelni, hogy így köszönje meg nekik, hogy megtörték Szalamandra varázslatát, mivel egy olyan varázslatot használt amitől minden lány elájult őt látván. Lucy azt is elmondja Happyéknek, hogy ő is varázsló, és szeretne csatlakozni egy céhhez (szegény nem is sejti, hogy kikkel ül egy asztalnál ^_^) Natsuék elmondják, hogy azért jöttek a városba, hogy Igneelt megkeressék, ugyanis hallották hogy egy szalamandra jött a városba.
Ebéd után útjaik szétváltak, Lucy egy padon olvassa a varázslók újságját, amiben leírták, hogy a Fairy Tail ismét nagy pusztítást hagyott maga után és fotókat talál Mirajane-ről, a Fairy Tail egy tagjáról. Amint a Fairy Tailről álmodozik, és arról, vajon hogy juthat be, meghallja Szalamandra. Azt mondja Lucynak, hogy ő a Fairy Tail Szalamandrája, és ha elmegy a partijára, szól néhány szót az érdekében, hogy bevegyék a céhbe.
Happy és Natsu miután jóllaktak meghallják, hogy a lányok arról beszének hogy Szalamandra a Fairy Tail tagja, de Natsu már csak a hajó gondolatától is rosszul van xD (a hajót nézik, ahol a partit tartják)
Szalamandra ismét varázslattal akarja elkábítani Lucyt, de ismét nem sikerül, mint kiderül Szalamandra emberei a hajón lévő összes lányt elfogták, és Bosco felé tartanak. Lucy harcolni akar, de a kulcsait Szalamandra a vízbe dobja. Már semmit nem tehet, őt is elkapták, de akkor megérkezik Natsu!!! :), aki rögtön rosszul lett a hajón -_-"....xD Happy kimenti Lucyi-t, de a vízben landolnak, ahol Lucy megtalálja a kulcsait és megidézi Aquarius-t (aki mellesleg egy idióta xD) majd megparancsolja neki, hogy sodorja ki a hajót a partra. Aquarius teljesíti Lucy kívánságát, az más kérdés hogy, hogyan, de a hajó a partra kerül, így már Natsu is tud harcolni. Natsu a Fairy Tail-ből, aki nem engdei, hogy bárki a Fairy Tail tagjának nevezze magát. Mmindenki meglepetésére Natsu megette a "támadója tüzét" és rájönnek, hogy ő a Fairy Tail igazi szalamandrája. Amíg Natsu harcol, Happy elmeséli Lucynak, hogy Natsu egy ősi mágiát használ, amit Igneel tanított neki, aki egy igazi sárkány.
Miután Natsu legyőzte Borat ("Szalamandra" igazi neve) és felégette a kikötőt elindultak Lucyval és Happyvel a Fairy Tailhez, Lucy álma teljesülhet, csatlakozhat a hőn áhított céhhez:). (akarom mondani menekültek a hadsereg elől xĐ)

wááá első rész, imádooom, annyira jók az aláfestések, a varázslatok és az egéééész:)