Natsu legyőzte a Vanish testvéreket és Lucy után indult, akit elkapott Everlue és elárulja neki, hogy ő kényszerített Kemu Zaleont hogy írja meg a könyvet, ezért tudnia kell a könyv titkát. A történet főszereplője maga Everlue, de ez Kemu Zaleo eddigi legrosszabb műve, amit 3 éven át fogságban írt. Lucy ezt mind a könyvből tudta meg és elárulja Everlunek, hogy Kemu Zaleon is egy varázsló volt és elvarázsolta a könyvet. Lucy megidézi Cancert, Everlue pedig Virgot, de valahogy Virgoval együtt Natsu is a csatornába került ééés csataaa :) és lerombolták a kastélyt (vagy nem is tudom mi volt az az épület).
Visszamennek a megbízóhoz, és Lucy odaadja neki a könyvet. Megtudta, hogy a megbízójuk, Kaby, Kemu Zaleon fia, és azért akarta elpusztíttatni a könyvet, hogy így védje meg apja becsületét. Amikor Kaby el akarja égetni a könyvet az hirtelen felizzik és a betűi összekeverednek, az új cím: DEAR KABY*. Kemu Zaleon a fiához írta utolsó könyvét.
Mivel nem puszították el a könyvet, így Natsu a jutalmat sem kérte.
Amikor hazafelé tartanak (és eltévednek (?)) találkoznak Gayyel (nahh az túlzás, hogy találkoznak, inkább.. nem is tudom xD) és együtt sietnek vissza, mivel Erza** nemsokára hazatér, de Happyt "elrabolják". A támadók, akiket legyőztek valamilyen Lullabyról beszéltek, aztán valami elragadta őket, de Natsuék ezt nem nagyon éretették...
A város csendes utcáin egy páncélos nő sétált végig egy hatamas szarvval hátán. Vajon ki ő? :D

*Dear Kaby - Kedves Kaby
**Erza a Fairy Tail legerősebb női tagja, aki félelmetes, ijesztő, nagyon erős és még Natsu és Gray is félnek tőle xĐ

Nuhh erről a részről nem írtam olyan sokat, de ez is tetszett, már csak azért is, mert benne volt Erza:) nahh meg a WC-t kereső Gray xD