Natsu és barátai visszaértek a Fairy Tailbe, de mivel nem fogadták el a 2 millió ékkőt a feladatért, így hamar új munkát kell keresniük, mivel nem lesz miből kifizetni a lakbért, vagy az ebédet... Mirajane elmondja Lucynak, hogy a Mester elment egy találkozóra, ahol a terület céhmesterei tesznek jelentést. Natsu és a ruhátlan Gray szokás szerint ismét összekapnak, Loke Lucynak udvarol, amikor meglátja Lucy derekán a kulcsokat, és szegény otthagyja a lányt. Van némi gondja a Csillag Lélek varázslókkal*. Nagy bajban van a Fairy Tail, Erza visszatért! Mindenki csendben, feszültség az egész fogadóban, amikor megjelenik egy sötét alak, egy hatalmas szarvval a vállán. Lucy meglepetésére, egy gyönyörű nő lép be. Natsu és Gray egymást ölelve, mint két barát bizonygatják, mennyire jól kijönnek egymással. Mirajane elmondja Lucynak, hogy Natsu korábban párbajra hívta Erzát, de az legyőzte, valamint Grayt és Loket is leverte. Erza Natsu és Gray segítségét kéri egy feladathoz, amit minnél hamarabb el kell végeziük. Erza, Natsu és Gray??? a Fairy Tail eddigi legerősebb csapata...♥
Másnap reggel az állomáson megegyeznek, hogy Natsu csak akkor megy Erzával, ha majd kiáll ellene, miután hazaértek. Ezután Erza, Natsu, Happy, Gray és Lucy felszállnak a vonatra, ahol szegény Natsu rosszul lesz... Erza elmondja, hogy ellenségük az Eisanwald, egy sötét céh és egy Lullaby nevű varázslattal valami szörnyű dologra készülnek. Akikkel tegnap találkoztak, azok az Eisenwald emberei voltak, ők említették a Lullabyt. A vezetőjük Erigor, akit csak Shinigami** néven emlegetnek. Erza célja, legyőzni az Eisenwald-ot. Út közben kiderül, hogy Gray jég mágiát használ, valószínű, ezért nem jönnek ki jól Natsuval. Megérkeznek az Onibas állomásra, de Natsut fenn felejtik a vonaton (szegény xD), akit meg is talál egy Eisenwaldos (még jó, hogy szegény Natsu semmit sem tud róluk és arról sem, hogy őket keresik). Erzáék utána mennek, és "megmentik". Natsu elmondja, hogy megtámadta egy Eisenwaldos fickó, és hogy egy halálfejes furulya volt nála. Lucy már olvasott róla, az átok furulyája, egy sötét mágia, amely rengetek ember halálát okozhatja.
Erigor megkapja Kageyamától a Lullabyt, amit Zeref formált át, hogy kiszívja azokból az életet, akik a hangját hallják.

*Nem tudom pontosan ez mire utal, de azt tudni kell Lokeról, hogy ő egy Csillag Lélek (vagy csak lesz?), méghozzá Leo, az oroszlán. Nem tudom pontosan, mikor és hogyan, de Lucy Lelke lesz ő is. A részletek még nem világosak, csak ennyit olvastam (de ha valaki elolvassa a mangát, többet tudhat meg, szerintem^^)
**shinigami - halálisten

Nuhh ez a rész nagyon tetszett, már csak Erza miatt is xĐ, és hogy képesek fenn hagyni Natsut a vonaton xD.