Clover városában tartják a céhmesterek találkozóját. A céhmesterek beszélgetéséből kiderül, hogy vannak akik attól tartanak, hogy a Fairy Tail egyszer egy egész várost fog lerombolni és hogy Makaov egy perverz vénember. Makarov levelet kap Mirajane-től, amiből megtaudja, hogy Erza, Natsu és Gray egy csapatot alkotnak, és ez lehet a Fairy Tail eddigi legerősebb csapata ^_^. Úgy tűnik, bekövetkezik amitől féltek...
Úton az Eisenwald felé Happy tudja, hogy mondania kell valami fontosat Lucynak, de elfelejtette mit, és ekkor megérkeznek Oshibana állomáshoz. Az Eisenwald odabent van, ezért ők is bemennek. Megtalálják az Eisenwaldot, és kiderül mi a céljuk; hangosbemondón sugározni a Lullaby hangját, hogy minnél több ember hallja meg, és halljon meg. Natsu meghallván az ismerős hangot (Kage hangját), rögtön felkelt, majd Grayyel Erigor után megy, mivel az elmenekült.
Az itt maradtak is harcolni kezdenek, a Titánia az Eisenwald ellen, de Lucy is besegít, és megidézi Cancert. Mivel az ellenfél még így is sok, Erza páncélt is vált, ez az ő igazi mágiája.
Natsu és Gray különválnak, hogy úgy keressék tovább Erigort. Gray a studióba megy, hogy ott kapja el, de csak Rayure-t találja és rájön hogy valójában nem akarják a hangosbemondót használni. Erza figyelmezteti az embereket, hogy meneküljenek, majd észreveszi, hogy Erigor mágikus szélfalat emelt az állomás köré. Mivel a szélfal már áll, Rayure elmondja Graynek, hogy igazi céljuk a céhmesterek elpusztítása. Gray legyőzi ellenfelét, de szélfal még mindig áll, a céhmesterek bajban vannak, Erza ereje elfogyott, Natsu és Lucy ellenséget üldöznek, Happy pedig még mindig nem tudja, mit kell mondania Lucy-nak:)

Nuhh annyira tetszik amikor Erza harcol, azok a páncélok olyan jóóók *_*