Clover v�ros�ban tartj�k a c�hmesterek tal�lkoz�j�t. A c�hmesterek besz�lget�s�b�l kider�l, hogy vannak akik att�l tartanak, hogy a Fairy Tail egyszer egy eg�sz v�rost fog lerombolni �s hogy Makaov egy perverz v�nember. Makarov levelet kap Mirajane-t�l, amib�l megtaudja, hogy Erza, Natsu �s Gray egy csapatot alkotnak, �s ez lehet a Fairy Tail eddigi leger�sebb csapata ^_^. �gy t�nik, bek�vetkezik amit�l f�ltek...
�ton az Eisenwald fel� Happy tudja, hogy mondania kell valami fontosat Lucynak, de elfelejtette mit, �s ekkor meg�rkeznek Oshibana �llom�shoz. Az Eisenwald odabent van, ez�rt �k is bemennek. Megtal�lj�k az Eisenwaldot, �s kider�l mi a c�ljuk; hangosbemond�n sug�rozni a Lullaby hangj�t, hogy minn�l t�bb ember hallja meg, �s halljon meg. Natsu meghallv�n az ismer�s hangot (Kage hangj�t), r�gt�n felkelt, majd Grayyel Erigor ut�n megy, mivel az elmenek�lt.
Az itt maradtak is harcolni kezdenek, a Tit�nia az Eisenwald ellen, de Lucy is beseg�t, �s megid�zi Cancert. Mivel az ellenf�l m�g �gy is sok, Erza p�nc�lt is v�lt, ez az � igazi m�gi�ja.
Natsu �s Gray k�l�nv�lnak, hogy �gy keress�k tov�bb Erigort. Gray a studi�ba megy, hogy ott kapja el, de csak Rayure-t tal�lja �s r�j�n hogy val�j�ban nem akarj�k a hangosbemond�t haszn�lni. Erza figyelmezteti az embereket, hogy menek�ljenek, majd �szreveszi, hogy Erigor m�gikus sz�lfalat emelt az �llom�s k�r�. Mivel a sz�lfal m�r �ll, Rayure elmondja Graynek, hogy igazi c�ljuk a c�hmesterek elpuszt�t�sa. Gray legy�zi ellenfel�t, de sz�lfal m�g mindig �ll, a c�hmesterek bajban vannak, Erza ereje elfogyott, Natsu �s Lucy ellens�get �ld�znek, Happy pedig m�g mindig nem tudja, mit kell mondania Lucy-nak:)

Nuhh annyira tetszik amikor Erza harcol, azok a p�nc�lok olyan j���k *_*