Miután legyőzték a Lullabyt, hőseink hazafelé tartanak, de sikerül eltévedniük a "Háló völgy"-ben. Az éhenhalás szélén járnak, amikor Happy szárnyas halakat talál, aminek elvileg nagyon jó íze van. Végül csak egy halat sikerül fogniuk, ami borzalmas volt. Még mindig korgó gyomorral mennek tovább, és elérnek egy faluba. A falu teljesen üresnek tűnik, egy árva lelket sem látnak. Egy házban találnak élelmet, de Erza nem engedi, hogy megegyék, mivel ellőbb ki akarja deríteni, miért ilyen üres a falu, inkább elküldi Natsuékat, hogy keressenek gombákat. Rengeteg (fura kinézetű) gombát találnak az erdőben, Natsu, Gray és Happy is esznek belőle, és mindegyiküknek egy gomba nő a fején xĐ. Erza és Makarow senkit nem talál a faluban, de repedéseket vesznek észre a kőben, amik elég gyanusan egyenesek. Furcsa hangokat hallanak, majd Gray és Natsu gombája eltűnik. Visszasietnek a mesterhez, és a falu elkezd mozogni, majd az épületek szörnyekké változnak. A vágatok, amiket Erza talált, egy varázskör részei voltak, amik a rég betiltott mágiát, az Alive-ot aktiválták. Feltételezéseik szerint ez a falu egy sötét céh faluja lehetett, de a mágiájuk visszafelé sült el. Mivel a szörnyé változott épületek élnek, meg lehet őket enni. Kell ennél több indok, hogy a legerősebb csapat újra harcoljon? Natsu húst süt, Gray desszertet készít, Erza pedig szeletel. Miután elkészültek az ételek, jöhet a kóstolás.... de ez mind túl szörnyű ahhoz, hogy megegyék. Nincs mit tenni, marad az éhezés, de a szörnyeket el kell pusztítani, itt már Taurus is beszáll a "csatába". A varázskör felizzik éés... a Fairy Tail csapata ismét úton Gagnolia felé. Nahh de az előzmények: a falu lakói visszekerültek a városba. Ők készítették a varázskört, de feltűnt egy szörnyeteg, és ők mind a szöny belsejébe kerültek. Mikor a Fairy Tail belépett a faluba, működésbe lépett a varázskör. Az, hogy végül ki oldotta fel, és hogy menekültek meg rejtély, de találgatni lehet :).

Nyúhh nem mondom, hogy túlságosan tetszett ez a rész, de azt sem hogy nem. A gombás rész nagyon jó volt xD, és tetszett Erza szakácsnői ruhája, de az előző részen nem tett túl:).