A Mágia Tanácsa ismét ki van a Fairy Tail puszításai miatt, de tény, hogy ők mentették meg a céhmestereket (bár szerintem nem kell őket félteni).
Miután visszatértek Magnoliába, Lucy levelet ír az anyukájának, amiben ír az Eisenwald incidensről, amikor megtalálja a félmeztelen Grayt a lakásában. Gray azért jött, hogy emlékeztesse Lucyt, ma van Erza és Natsu összecsapásának napja. Lucy úgy hiszi, Erza, Natsu és Gray hármasa a legerősebb csapat a Fairy Tailben, és így ők a legerősebb mágusok. Felvilágosítják, hogy ez egyáltalán nem igaz. Nem vitás, hogy a legerősebb női tag Erza, de vannak erősebbek, mint pl Mystogan. A Erza felölti a "lángcsászárnő páncélját" ami ellenáll a tűznek, így Natsunak igen kevés esélye lesz... még Happy is ellene fogad xĐ. A harc szinte még el sem kezdődött, amikor egy fura békaszerű valaki, a tanács küldötte leállítja a csatát. Erzát letartóztatja az Eisenwald incidens során követett rongálások miatt.
Ezekután feltűnő csend, szomorúság és meglepődöttség ül az egész Fairy Tailben, egyedül Natsu kiabál egy pohár alatt gyíkká változtatva, hogy engedjék ki. Erza, amikor a tanács elé viszik találkozik Siegrainnel (vagyis valami kivetítésével). Elmondja, hogy a tanács tagjai nincsenek itt, mind csak gondolat kivetítés és figyelmezteti, hogy a múltról ne mondjon semmit. Erza tárgyalása épphogy elkezdődött amikor egy nagy robbanás, és belép egy tüzet "köpködő" fura szerzet, aki magát varázslőnőnek, Erzának mondja xĐ. Ezek után mindkét "Erzát" bezárták. Erza megmagyarázza Natsunak (mivel ő volt az ál Erza), hogy csak a látszat kedvéért hozták őt ide, és hogy talán még ma elengedték volna. Másnap mindketten hazatértek. Miután Erza szépen kiütötte Natsu, hirtelen mindenki elaludt, Mystogan jött egy újabb küldetésért, és már el is ment. Mindig ezt teszi, ha új munkáért jön, és még csak a mester látta, hogyan is néz ki na és Laxus, aki a Fairy Tail legerősebb mágusának mondja magát. Natsu meg akar küzdeni Laxussal, de a mester nem engedi ez emeletre. Mirajane elmagyarázza Lucynak, hogy az ottani felkérések nem hasonlíthatól a lentiekhez, azok az S rangú küldetések. Ezeket csak azok vállalhatják el, akiknek a mester engedélyezi; Erza, Laxus, Mystogan és még rajtuk kívül 2 mágus.
Lucy hazaér, és lesokkolja az ágyában súlyzózó Natsu és Happy látványa xD. Azért jöttek, hogy Lucy tartson velük egy S rangú küldetésen, a jutalom 7 millió ékkő és egy aranykulcs. Ennél nem is kell több Lucynak, így elnindulnak az első S rangú küldetésükre:)

nyúúúú annyira jó Erza páncélja *_* mint általában, ez a rész is nagyon tetszett, pláne Natsu. Ahammm, szándékosan hagytam ki a fentiekből, hogy hogy került Natsu a pohár alól a tanács elé, mivel mindent én sem árulhatok el :D. Annyi kíváncsi vagyok, ki is igazából Siegrain, és kik a legerősebb Fairy Tail varázslók =]