Eltűnt egy S rangú felkérés a 2. emeletről. Laxus egy szárnyas macskát látott, ez azt jelenti Natsu és Lucy voltak akik elvállalták a felkérést. Talán megőrültek, de elvállalták a Galuna szigetes felkérést... Makarov Laxust akarja utánuk küldeni, de ő nem hajlandó segíteni nekik.
Natsu és Lucy Hargeon kikötőjéből indulnának, de egy hajó sem indul Galuna szigetre, az emberek még a sziget nevét sem említik, mivel a sziget el van átkozva. Natsu mindenképp úszni akar, de Lucy ebbe nem egyezik bele, amikoris megtalálja őket Gray, aki azért jött, hogy visszavigye őket. Natsu nem akar vissza menni, pedig úgy megúsznák, hogy kirugják őket a céhből. Natsu és Gray éppen mágiával esnek egymáshoz a kikötőben, amikor egy hajós meglátja hogy ők varázslók. Mivel azért akarnak menni, hogy a szigetet megmentsék, elviszi őket. Hogy Erza semmiképp ne jöjjön utánuk, Natsu magával viszi a kiütött Grayt is és elindulnak Galuna sziget felé. Az ember aki a sziget felé viszi őket Bobo, és elmeséli hogy valaha ő is a szigeten élt. A karja egy szörnyeteg karjává változott, ez egy démoni átok. Ahogy a sziget felé közelednek a hegycsúcson fényt pillantanak meg, aztán egy naaagy hullám, Bobo eltűnt ééés reggel már a parton ébrednek. Elindulnak, hogy megkeressék a törzsfőnököt, aki a felkérést küldte és már Gray is velük tart:) Sikeresen megérkeznek a faluba, ahol minden ember meg van átkozva. A törzsfőnök elmondása szerint a probléma forrása a Hold, ami néhány éve lilán világit. Amint előbújt a lila Hold, a falusiak teljesen szörnnyé változtak, de reggel minidg visszaváltoznak, viszont vannak akik nem és őket kénytelenek megölni. A törzsfőnök így ölte meg saját fiát, aki nem más mint Bobo. A Fairy Tail azt a feladatot kapja, hogy pusztítsák el a Holdat!
Reggel elindulnak, hogy felderítsék a szigetet, Lucy természetesen Horologiumban indul az útra. Váratlanul egy hatalmas patkány jelenik meg mögöttük, aki túl erősnek, akarom mondani büdösnek bizonyul ahhoz hogy legyőzzék, de szerencséjük van, mivel az egerek nem nagyon tudnak korcsolyázni:) Ezután bemennek a Hold templomába, ahol hála Natsunak leszakad alattuk a padló. A föld alatt egy hatalmas jégbefagyott szörnyet találnak. A látvány teljesen ledermeszti őket, főleg Garyt, mivel ő ismeri a szörnyeteget, Deliorát, akit a mestere saját élete árán zárt a jégba. Lépteket hallanak ezért elbújnak és 2 furcsa figurát látnak, akik valamilyen Hold cseppről beszélnek. Egy furcsa lány is csatlakozik hozzájuk, aki megemlít ehy Reiter nevezetű személyt, majd elmennek.
Vajon ki Reiter, hogy került ide Deliora, mi köze mindennek az átokhoz? Mindez a következő részben:)

Hülye Natsu xD Van aki szívesen változna szörnyeteggé:) wááá az az alvás... pusztítsuk el a Holdaaat =] Húú emlékszem, amikor lejött ez a rész, megnéztem és wáááá jövőhetet akaroook >_< Bár mindig ez van, de akkor különösen... annyira izgultam, húúú mi lesz? Nuh de már láttam, tudom miről van szó, de még így is tetszik:)