Natsu Zalty ellen harcol, aki képes befolyásolni tárgyak idejét. Az igazi célja nem az, hogy Lyon legyőzze Deliorát és hogy így álljanak bosszút azokért, akiket a szöny megölt, hanem az, hogy magáévá tegye az erejét és ő irányítsa. Natsu kiütötte Zaltyt, Erza pedig Tobyt (ő végezte fent a szertartást), de mind hiába, a jég megolvadt, Deliora feltámadt. Gray ismét az Iced Shell varázslatot akarja használni, de most sem fogja, Natsu áll ki a szörny ellen. Nem kell sokat harcolnia, mert a jég 10 év alatt Deliora minden életerejét elszívta.
Natsu boldog, hisz elvégeztek egy S osztályú küldetést, Lucy bizakodik benne, hogy majd felmehet a 2. emeletre, amikor rájönnek, hogy büntetés vár rájuk. Erza pedig még jobban elrontja örömüket, mivel nem teljesítették azt a feladatot, hogy pusztítsák el a holdat és a falu lakói sem változtak még vissza. Lyon elmondja, hogy 3 éve, mióta idejöttek, még nem keresték fel a falusiakat, és azok sem őket. Arról is megbizonyosodnak, hogy nem a Hold csepp miatt változtak át a falusiak, mert Lyon és társai is közelében voltak a fénynek, még sem változtak át.
Mielőtt visszamennek a faluba, Gray azt tanácsolja Lyonnak, hogy csatlakozzon egy céhhez, mert ott barátokra és vetélytársakra lel.
Amikor visszatérnek, az egész falu olyan mint régen volt, a házak újra a helyükön állnak, olyan mintha visszafordult volna az idő(?). A falu főnöke azt hiszi a Fairy Tail varázslói voltak azok, akik rendbe hozták a falut, de nem érti, miért nem pusztították még el a holdat. Erza rájött, hogy a falusiak nem mondtak el mindent, kiderül, hogy már próbáltak a romok közelébe menni, de bármikor elindultak, mindig visszakerültek a falu kapujához.
Mindezek után Erza és Natsu elindulnak, hogy elpusztítsák a holdat, de hogy hogyan, azt csak a következő részből tudjuk meg o_o

jujj annyira aranyos, hogy mindekét tanítvány sírt a mesterükre gondolva (Gray ♥) és a visszaemlékezésből kiderült, hogy Urnak volt egy lánya, akit elvesztett :( szegény... és nagyon remélem, hogy látni fogjuk még Lyont akár ellenségek, akár barátok közt^_^
nyuuuu de a legjobban ebben a részben az tetszett amikor Erza beleesett a lyukba és utána elindult megsemmisíteni a holdat xD kíváncsi vagyok mi lesz a kövi részben :D