Erza arra készül, hogy elpusztítsa a holdat. Magára ölti az Óriás páncélját, ami megnöveli a dobásának erejét, de hogy Haja lándzsája biztosan elérje a Holdat, Natsu lángjával gyorsítják fel. A lándzsa a Hold felé repül, és egyszerre nekiütközik (?) és a Hold megreped. De nem a Hold törik szét, hanem csak egy lencse, ami kikristályosodott gáz, ami a Hold Csepp készítése miatt keletkeztt. Ez takarta el az eget, és emiatt tűnt lilának az ég. A lencse hiába tört szét, a falu lakói nem változtak vissza, mivel ők igazából démonok, és a Hold Csepp megváltoztatta az emlékeiket. Ők mind démonok, akik emberré tudnak változni, de a Hold Csepp hatására azt gondolták, hogy az emberi alak az igazi énjük. Miután ezeket tsiztázzák, megjelenik a szellem, akivel Natsuék idefelé úton "találkoztak", aki igazából Bobo, a főnök fia. Bobo visszanyerte az emlékeit, ezért elhagyta a szigetet. Mivel megoldódott a problémájuk és Bobo is visszatért, lakomát rendeztek, ahol megjelent Sherry ésYuka, akik le akarják zárni a történteket.. Erza 2 ütése földre teríti őket, de nem is akarnak harcolni, inkább megköszönni, hogy végre felnyitották Lyon szemét, és hogy az ő Deliora iránti gyűlöletüket is eltűntették. Lyon társai mind olyanok voltak, akiknek a szeretteit Deliora pusztította el. Mondandójukat még be sem fejezték, de Natsunak hála már egy asztalnál ültek korábbi ellenfeleikkel:)
Zeltey figyeli őket fentről, aki Siegrain küldötte, és igazából egy nő...
Másnap Erzáék visszaindulnak, de a jutalmat (70 millió ékkő) nem fogadják el, mivel ezt a küldetést igazából el sem vállalták, de baráti ajándékként, az aranykulcsot igen, aminek Lucy igencsak örül:).
Ultear visszatér Siegrainhoz, mint kiderül, ő Ur lánya és mellesleg egyik a tanács tagjainak (Era). Sigrain nem gondolta, hogy Deliora már halott, szerette volna, ha segít álmai megvalósításában. Hogy mik a tervei, azt nem tudni, de a Fairy Tailnak és pontosabban Natsunak és Erzának biztosan központi szerepe lesz benne.
Az Erza által szerzett kalózhajóval Natsuék visszatértek Mangoliába. A küldetés után csupán a nyilas, Saggitarius kulcsát kapták meg, de mégis boldogak, mert egy S rangú küldetést végeztek el....de még hátra van a BÜNTETÉS xĐ. Majd szóba kerül AZ, de hogy mi az az AZ, azt csak akövetkező részből tudjuk meg :D

wáááá de várom már mi lesz a büntetés és mi az az AZ :) Annyira jó volt.. azt hittem először tényleg a Hold reped meg xD. Ebben a részben egy újabb "titokra" derült fény, Ultear Ur lánya, Siegrain segíédja, de vajon mit akar Siegrain??? nuhh olyan kíváncsi vagyok^_^