Erzáék visszértek a Fairy Tailbe, de a mestert nem találják ott, így az AZ kicsit csúszik. Gray és Natsu retteg, Lucy pedig nem érti, mitől kellene tartania, de ő is fél. Natsu egy különös feladatot talál a felkérések tábláján; 500000ékkő azért, hogy megfejtsék mi van odaírva. Az egyetlen gond, hogy ősi írással van írva, de Natsu azért megpróbálja elolvasni. Amint befejezei felizzik a szöveg, furcsa fények tűnnek fel körülöttük, majd megszűnik. Hirtelen a szöveg körül állók mind furcsán kezdik érezni magukat, és valahogy magukat bámulják. Gray fázik, Natsu megijed Lucytól, Erza pedig... halat eszik? Happy, akarom mondani Erza rájön, hogy mind testet cseréltek, Lucy Grayyel, Natsu Lokeval ő pedig Happyvel. Makarov is visszatér, és elmondja nekik, hogy a Changeling mágiát aktiválták, amikor felolvasták azt a néhány sort. Nem csak az elméjük, de a mágiájuk is megcserélődött. A mestertől azt is megtudják, hogy ha 30 percen belül nem kerülnek vissza saját testükbe, örökre így maradnak. A mester nem ismeri a varázslatot, ami segíthetne, de úgy dönt ezek után értelmetlen a büntetés. Azért van aki élvezi azt a szerepcsere dolgot, pl Happy xD Hiába cserélődtek meg a mágiák, így most egyikük sem tudja normálisan használni, Graynek jég Natsunak tűz folyik a szájából.... de megérkezik Levy, aki elvileg tud segíteni. Az idő vészesen fogy, de Levy csak annyit tud meg, hogy mostantól a varázslat hatásától szenvedőknek így kell boldogságban élniük mindörökké. Közbe rájönnek, ha így maradnak teljesen hasznavehetetlenek, és a Fairy Tail legerősebb csapatából a legbénább csapat lesz. Már alig van idő, de Levy tovább próbálkozik, Makarovnak pedig eszébe jut, hogy egyszerre csak egy párt lehet visszaváltoztatni. Happyn kívül mindenki vissza akar változni, de ki legyen az első? Az utolsó másodpercekben Levy rájön a megoldásra, visszafelé olvassa a szöveget. Mindenféle jelek, fények éééés siker. Gray és Lucy sikeresen visszaváltoztak, de... nem hogy a többiek nem változtak vissza, de Mirajane Makarovval, Cana Elfmannal, Droy pedig Jettel cserélt, az idő pedig letelt.

wáááá *_* imádom ezt a részt. Annyira jóóó, Gray és Lucy, Happy és Erza, meg az hogy nem tudni Lokenak mi a mágiája (persze annak meg van az oka). Azért az AZ-ra kiváncsi lettem volna, de nem gond, nekem ez is megfelel=). A követlező részt már nagyon várom, benne lesz a faiatal Erza és Mirajane, megtudjuk hogy született Happy, és ott lesz Lisanna is:)