Magnolia keleti erdejében Lucy, Natsu és Happy horgásznak, amikor Natsu egy hatalmas halat fog és megeszi Happy elől. Happy nagyon megharagszik, és otthagyja Natsuékat. Lucy azt tanácsolja Natsunak menjen utána....
Lucy az irattárban segít Mirajanenek, amikor egy régi képet talál a Fairy Tail mágusairól, amin Natsz és a többiek még gyerekek. Mirajane elmeséli Lucynak, hogy ismerkedett meg Natsu Happyvel:
Régebben Natsu és Gray mindig egymásnak estek, amint meglátták egymást és Erza állította le őket (mint most^^) Egy nap, Natsu telált egy tojást (a fejére esett), amiről úgy gondolta sárkánytojás. Elviszi a céhbe megmutatni a többieknek. Amíg Erza és Mira verekednek, Lisanna felajálja, hogy segít felnevelni a tojást. Lisanna madárrá változik, hogy úgy melegítse a tojást. Egy hűzikót építenek a tojásnak, ahol hármat együtt laknak, mint egy család. Amikor Natsu megmutatja Lisannának a helyet, ahol a tojást találta megtámadja őket egy erdei Vulcán, de Natsu legyőzi, így védeve meg "kis családját". Lisanna mesél Natsunak arról, hogy a nővére, Mira nem rossz ember, sőt még főzni is tud, csakúgy mint Elfman. Natsut kicsit zavarba hozza, amikor megkérdezi, lehet-e majd a felesége, persze nem gondolta komolya (vagy mágis?). Egyik reggelre szörnyű dolog történt; eltűnt a tojás. Natsuék a Fairy Tailbe mennek, hogy megkérdezzék, nincs-e ott, de sajnos senkinél sincs... illetve: Elfman adja vissza a tojást, aki azért vette el, hogy éjszaka is melegen tartsa. A tojás hirtelen mocorogni kezd, és kikel belőle egy kék kis szárnyas macska. A céhben mindenki boldog lett, Erza és Mira sem harcoltak, még Elfman is talált egy új papagájt, ezért Natsu a macskát Happynek nevezte el. (happy=boldog) Makarov sajnos elhívta Mirát, mielőtt Lucy megkérdezhette vlna, hol van Lisanna.
Natsunak is eszébe jutnak régi emlékek, ezért engesztelés képpen, egy rakás halat visz Happynak, aki így természetesen már nem is haragszik annyira:)

nuhhh de aranyosak voltak *_* főleg Cana=). Mirát és Erzát eddig is szerettem, de most már mégjobban♥. Nuh, kicsit fura, hogy nem tudom mi lett az előző rész vége, nah de nem baj, megtudtam az előzményeket. Mint általában, ez a rész is nagyon tetszett, és végre itt már fény derült néhány dologra, a következő részben pedig elkezdődik a következő komolyabb rész.