A Phantom Lord a Fairy Taillel harcol, amikor megérkezik Gajeel, a vas sárkányölő. Természetesen Natsu az ellenfele. Egész szépen harcolnak, de mindenki arra lesz figyelmes, hogy az egész céh remeg. Ez nem meglepő, ez Makarov mester haragja, amíg ő itt van, a Fairy Tail nem veszíthet. Makarov megtalálja Jose szobáját, de ott csak egy gondolatkivetítést talál, de meglepetésére nem csak Jose-ét, hanem az előtte fekvő megkötözött Lucyét is. Nem érti miért, nem tudja, ki is Lucy valójában és mi szüksége rá a Phantom Lordnak. Hirtelen megjelenik mögötte Aria, aki elveszi a varázserejét. A mester ezután a földszintre zuhan, a Fairy Tail, sőt mindenki nagyon meglepődik ezen. Nem értik, hogy gőzhették le a mesterüket. A történtek igencsak felbátorítják a Phantom Lordot, ezért Erza megparancsolja a visszavonulást, mivel a mester nélkül nincs esélyük. A sérüléseik ellenére mind tovább akarnak harcolni, de Erza nem enged, így megfutamodnak, visszaindulnak a Fairy Tailbe. Nahh persze Natsu meghallja, amikor Gajeel és Aria arról beszélnek, hogy elfogták Lucyt, ezért valakit magával rángat és elindul, hogy megkeresse Lucyt. Szerencsétlen embert Natsu a földön húzva, tűzben húzza végig az úton, de az csak annyit tud, hogy hol a főhadiszállás és fogalma sincs arról ki az a Lucy.
Eközben Lucy felébre a cellájában, majd megjelenik Jose, aki elmondja a lányak, hogy a Fairy Taillel és Levyvel történt dolgok mind miatta vannak, hisz a Phantom Lord csak őt akarta elfogni. Őt, aki a Heartfilia család leánya. Mint kiderült, ő az ország egyik legggazdagabb családjának a tagja, de ezt a céh elől eltitkolta. Lucy apja felkérte a Phantom Lordot, hogy vigyék vissza Lucyt.... de ő nem akar visszamenni. A jól bevált "mosdóba kell mennem" trükkel (és egyéb jól célzott rugással) Lucy ki tud szökni a cellából, de nem jut messze, mivel ez a börtön igen magasan van. Rövid gondolkodás után a mélybe vetette magát, majd Natsut hívta, mivel hallotta a hangját, érezte hogy a közelben van. Ééééés Natsu persze hogy ott van, egy ügyes ugrással el is kapta. Lucy tudja, hogy minden miatta történt, de ennek ellenére vissza akar menni a céhbe, mert szereti a Fairy Tailt. Natsu nem tud mit tenni, hiába akar harcolni, visszaindulnak a céhbe.

Lucy potyog az égből *__* wáááá annyira jó rész, ahogy Lucy leugrott, akarom mondani hátradőlt.... a harc is nagyon jó volt, bár kicsit meglepődtem, hogy elintézték Makarov mestert, kíváncsi lettem volna az erejére^^. Huuuuh annyira várom a következő részt, az a néhány kép amit a végén látni belőle nagyon tetszik, nahh már csak egy pár nap=)