Makarov elveszítette varázserejét, ezért Bisca és Alzack elviszi egy régi barátjához, Poluckához, aki egy gyógyító varázsló. Nem szereti az embereket, azért Biscáékat is hazaküldte. A mester felépülése hosszi ideig fog tartani, mivel az elvesztett varázserejét nem tudták összegyűjteni.
A Fairy Tail nyugtalan, nem elég, hogy vissza kellett vonulniuk, nem bosszulhatták meg Levyt és a céhet, de még a mesterüket is elvesztették. Lucy magát okolja a történtek miatt és nem érti, egy év után most miért akarja az apja, hogy hazatérjen. Azt hiszi minden megoldódna ha hazamenne, de Natsu meggyőzi, hogy neki a Fairy Tailben van a helye. Cana próbálja kideríteni hol van Mystogan, Mirajane vissza akarja hívni Laxust, de egyikük sem jár sikerrel. Mirát nagyon feldühíti, hogy Laxus nem akar segíteni nekik. Erzát bántják a történtek, úgy hiszi miatta győzték le Makarov mestert, mert nem ment vele.
Az önsajnálatnak vége, megérkezett a Phantom, szó szerint odasétált a céhük. Mind csodálkozva nézik a hatalmas épületet, ilyen ellentámadásra senki nem számított. A Fairy Tailt egy hatalmas erejű mágikus ágyúval, a Jupiterrel akarják megsemmisíteni. Hála Erzának az első lövés sikertelen volt, viszont ő teljesen harcképtelenné vált. Ezek után a Fairy Tailnek már semmi esélye nem lehet, se mesterük, se S rangú mágusaik és 15 perc múlva a Jupiter újra lőni fog. Jose Lucyt követeli, de a Fairy Tail egy olyan céh, ahol nem adják ki a társaikat, életük árán is megvédik azokat. Amíg a Jupiter újratölt Jose árnyhadserege ellen kell harcolniuk. A Jupiter elpusztítását Natsura bízzák, Mira pedig Reedussal olyan helyre viteti Lucyt, ahol elvileg nem eshet baja, majd felveszi Lucy alakját. Hiába harcolnak, az árnyakat nem könnyű legyőzni ha újra és újra visszajönnek.
Mivel kívülről nem ment, Nautsu belülről akarja megsemmisíteni az ágyút, de utját állja az elemi 4es egyik tagja, Totomaru, aki képes manipulálni a tüzet... ez Natsu szempontjából egyáltalán nem előnyös. Már csak 5 perc a Jupiter lövéséig, vajon mit tesz Natsu?

Nuhh és igen, kiderült hogy Mira régen S rangú varázsló volt^^ wáááá ez egy nagyon jó rész volt, amikor megjött a Phantom onanntól O_O.... Annyira várom már a következő részt, és kíváncsi vagyok, mit fog csinálni Loke... húúúú nemsokára hétfő :D